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ライブ編 ■“TOKOYO” 2003.03.13 TOKYO KOKUSAI FORUM
01.AIJIN
02.風車
03.Prelude#1
04.Dawn
05.常世へ続く川
06.Prelude#２
07.マレビトの浜
08.アマヌサの海
09.Ways
10.鎮魂の夜
11.Gazer
12.Kane Ren Ren
13.八月踊りの島
14.浜辺の歌
15.太陽と海と月
16.Always Be With You

ドキュメンタリー編 ２００１年８月、東京ビッグサイトで行われたデビュー２０周年記念ライブ。ステージを降りる間際、角松敏生は聴衆へ静かに告げた。
「これから新しい音を探しに行ってきます・・・」
そこから彼の音探しの旅は始まった。この旅で得た出会いや経験は、多くのイマジネーションを与えることとなり、後の創作活動に大きな影響を与えた。彼は何を想い、何を生み出したかったのか・・・音探しの旅からレコーディング作業までの一部始終をカメラは追いつづけた。